Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли снова оказалась на сцене родного театра. Маски, куклы, песни — где кончается вымысел и начинается настоящая жизнь?
Петербургские декорации вдруг оживают в далёкой стране, а индийские ритуалы напоминают театральные постановки. Героиня теряется в этом странном мире, не понимая, что перед ней — реальные события или очередная мистификация. Всё переплетается в причудливый узор, оставляя больше вопросов, чем ответов.