Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, убившим его семью. Японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Если он приведёт в действие подземные хранилища, катастрофы не избежать.