Аркадий наконец приезжает в отчий дом, которого не видел много лет. Он приводит в порядок старые могилы родных, и с каждым движением руки к нему возвращаются тяжёлые воспоминания из прошлого. Вскоре его взгляд падает на необычного соседа — тот ведёт себя подозрительно, будто что-то скрывает.
Погружённый в мысли о детских страхах, Аркадий начинает замечать странности в поведении этого человека. Чем больше он наблюдает, тем яснее понимает: за обычной внешностью соседа кроется нечто пугающее. И чем дальше, тем сильнее ощущение, что правда окажется хуже любых догадок.