Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город вскипает от возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и всеобщей паники дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг дается с трудом — улик мало, а давление со стороны общества только растет.